Les 5 erreurs souvent commises dans Simple ERP - blog SIMPL TEAM


L’équipe support de la SIMPL TEAM a sélectionné pour vous, 5 erreurs souvent commises dans l’utilisation de Simple ERP :
  • Ne pas activer les rappels d’impayés automatique.
  • Ne pas activer l’envoie de document depuis l’Interaction alors que c’est si pratique ! 
  • Ne pas ajouter les factures fournisseurs dans les dossiers d’Historiques.
  • Ne pas bien configurer l’exportation comptable.
  • Activer la gestion des stocks quand ce n’est pas nécessaire.

Ne pas activer les rappels d’impayés automatique.


Sécuriser votre trésorerie est essentiel ! 

Il est dès lors impératif de profiter de la possibilité, offerte par Simple ERP, de transmettre automatiquement des rappels de paiement, à J+1 du délai.

L’activation de cette fonctionnalité est expliquée ici : https://www.simple-crm-support.com/2015/12/comment-configurer-le-rappel-de-facture.html

Petite astuce : afin de ne vexer personne, utiliser un modèle d’email très généraliste, comme par exemple ce texte

Bonjour, 

Il apparaît que vous n’avez pas réglé la totalité du/des facture(s) qui vous a (ont) été adressée(s) et que le délai de paiement a été dépassé. 

Merci d’effectuer immédiatement le(s) paiement(s) en retard et de me prévenir par e-mail une fois que cela sera fait. 

En cas de croisement de cet e-mail et de votre(vos) paiement(s), veuillez ne pas tenir compte de cet e-mail et acceptez nos excuses pour la gêne occasionnée. 

MESSAGE AUTOMATIQUE ENVOYE PAR SIMPLE ERP

Et comme expéditeur, précisez qu’il s’agit du serveur de comptabilité :



Ne pas activer l’envoie de document depuis l’Interaction alors que c’est si pratique ! 


Devoir télécharger un devis, un bon de commande ou une facture, pour ensuite l’envoyer par email est une perte de temps, alors que vous avez la possibilité de l’envoyer en une seul clic depuis Simple ERP et/ou CRM.



Ne pas ajouter les factures fournisseurs dans les dossiers d’Historiques.


Vendre c’est bien, mais gagner de l’argent c’est mieux.

Si pour une vente, vous avez des frais, pourquoi ne pas ajouter vos factures fournisseurs afin de visualiser votre Balance, votre Marge et votre Marque ? 

Pour ce faire, il vous suffit d’aller dans le projet HISTORIQUE de la facture :




Et depuis la liste des Interactions de ce projet HISTORIQUE, d’ajouter directement une facture fournisseur (attention a bien saisir dans le champ budget un montant négatif):




Explication détaillée sur l’activation de cette fonction ici : https://www.simple-crm-support.com/search/label/ERP%20-%20Marge


Ne pas bien configurer l’exportation comptable.


Votre comptable peut se connecter à un espace d’export des données présentes dans Simple ERP. Voir explication sur : http://www.simple-crm-support.com/2016/03/comment-fournir-mon-comptable-un-acces.html

De base, soit il peut exporter (soit vous pouvez exporter) :
Au format QUADRATUS (quadraCompta)
Au format CSV standard

Le format CSV standard permet de réaliser un import des données dans la plupart des logiciels de comptabilité (Sage, Bob, EBP, etc.). Il faut pour cela que vous réalisiez un jeu d’importation dans votre logiciel comptable sur base de l’export CSV fourni par Simple ERP. Pour réaliser ce jeu d’importation, vous devez vous adresser à l’éditeur de votre logiciel de comptabilité.

Attention que pour que cela fonctionne, il faut demander à votre comptable des informations précises que vous saisirez dans Admin ERP -> 8.Préférences ERP :




Activer la gestion des stocks quand ce n’est pas nécessaire.


Si certains de vos produits (ou naturellement des services) ne demandent pas de gestion de stocks, n’oubliez pas de désactiver cette option dans la fiche du produit :




Et vous ? 


Et vous, quelles ont été vos erreurs de débutant dans l’utilisation de Simple ERP ? 

N’hésitez pas à les partager en commentaire. Merci.
 

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About Catherine De Luca

En charge du Simple CRM CLUB, je trouve pour vous les informations qui vous aidront @ progresser.
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