Les 5 meilleures astuces d’utilisation de Simple CRM - blog SIMPL TEAM



Simple CRM contient de très nombreuses fonctionnalités pratiques pour gagner simplement du temps. La rédaction du Simple CRM Club en a sélectionné 5, afin de booster votre productivité.

Utiliser les rappels de RDV


Rien de plus désagréable qu’un client qui vous pose un lapin.

Afin d’éviter cela, il vous suffit d’activer, via le champ MEDIA dans l’interaction qui matérialise ce RDV, « RDV avec rappel par email via HaPPi ».





Ainsi, votre interlocuteur ou interlocutrice recevra un rappel de RDV le jour avant le rendez-vous et le jour même du rendez-vous.

Attention à bien paramétrer vos coordonnées de contact qui seront insérées dans l’email de rappel.

Pour cela, il faut aller dans le MENU DU HAUT -> Admin CRM -> Liste des utilisateurs -> Sélectionnez votre identifiant -> et complétez les champs :



Bouton copier/coller


Très souvent, nous avons besoin de copier les coordonnées d’une société ou d’un contact, pour ensuite les coller.

Copier et coller, chaque information, est très pénible.

Heureusement, il existe une fonction qui permet de tout copier en une fois via ce bouton :


Démonstration :




Raccourcis clavier


Savez-vous que vous pouvez ouvrir directement le Bureau ou encore le moteur de recherche, zoomer dans des fiches Simple CRM, simplement via des raccourcis clavier ?



Bouton historique


Il arrive parfois que l’on change par erreur les coordonnées d’une société ou d’une personne de contact, où que l’on désire savoir qui a créé une interaction ou un projet.

Toutes ces informations sont stockées dans l’historique des fiches, qui est accessible depuis ce bouton :


Exemple de résultat :



Bouton idée


Vous avez une bonne idée à partager à propos d’un client ou d’un projet ? 

Super, le bouton idée, fonctionnel à partir de Simple CRM Enterprise, vous permet de partager directement des idées depuis une fiche Société, Contact, Projet et Interaction, dans Simple Messenger :


Un bouton, sous forme d’ampoule, vous permet directement de lister les idées partagées, depuis une fiche Société, Contact, Projet et Interaction :



Et vous ? 


Et vous, quelles sont vos astuces préférées d’utilisation de Simple CRM ? 

N’hésitez pas à les partager en commentaire. Merci. 


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About Catherine De Luca

En charge du Simple CRM CLUB, je trouve pour vous les informations qui vous aidront @ progresser.
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